Vorsorge- und Pensionsplanungen
Für Privatkunden sind wir im Bereich Vorsorge- und Pensionsplanungen spezialisiert.
Wir erarbeiten auch hier auf den Kunden abgestimmte und nach seinen Bedürfnissen passende Lösungen aus, welche wir auf Honorarebene abrechnen. Dieser Aufwand zahlt sich sowohl auf der steuerlichen Ebene aus, wie auch durch die Weitergabe vieler Tipps und Möglichkeiten um seine persönliche Vorsorge oder Pension optimal zu planen.
- Unsere Dienstleistungen umfassen unter anderem:
Erfassen aller Daten und aufzeigen des IST- Zustandes
Erarbeiten und ausarbeiten von dem Kundenwunsch entsprechenden Lösungen
Einbringen von Verbesserungsmöglichkeiten, Optimierung von Bezügen und Berücksichtigung von Steuervorteilen.
Dabei stehen die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse der Kunden im Vordergrund.
Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihre persönliche Offerte für diese Art von Beratungen. Zögern Sie nicht uns anzufragen.